美国劳工部最新数据显示,1月美国CPI从去年12月的3.4%降至3.1%,剔除能源和食品的核心CPI同比3.9%,整体上,通胀仍处于稳步下降的通道,但放缓的幅度可能弱于2023年四季度形成的市场预期。
据美国商务部数据,继2023年圣诞季驱动的强劲表现后,1月份美国零售环比下降0.8%,是自去年3月以来的最大降幅,同比仍增长0.6%。美国1季度消费增长可能延续2023年4季度来的边际降温趋势——总体而言,美国消费增长仍然稳健,但或已从此前偏热的水平开始降温。
服装服饰商店:1月零售额265.5亿美元,环比下降0.2%,比去年同期增长0.5%。
家具家居商店:1月零售额110.7亿美元,环比增长1.5%,较去年同期下降9.8%。
综合商店(含超市和百货商店):1月零售额739.4亿美元,较上月同比持平,比去年同期增长0.9%。其中百货商店零售额110亿美元,环比增长0.5%,同比下降6.7%。
非实体零售商:1月零售额1183.9亿美元,环比下降0.8%,比去年同期增长6.4%。
02 库销比稳定下降
12月,美国服装服饰商店库存/销售比率为2.29,较上月下降2.1%;家具家居和电子商店库存/销售比率为1.53,较上月持平。
03 进口降幅收窄 中国份额回稳
1月美国进口大幅回升,总进口量同比增长10%,从亚洲进口增长14%,从中国进口上涨19%,主要因为2023年1月美国从中国进口的同比跌幅最大,所以今年1月份增长反弹也最大。不过,从进口总量来看,今年1月从中国进口比2019年1月只微增2%,侧面表明中国占美国总体进口的比例正逐步下降。
纺织服装:1-12月,美国进口纺织服装1217.4亿美元,同比下降21.8%,比前11月降幅略微收窄0.6个百分点。
自中国进口313.9亿美元,下降25.2%;占比25.8%,同比减少1.2个百分点,与前11月占比持平。
自越南进口160.6亿美元,下降23.2%;占比13.2%,减少0.2个百分点。
自印度进口101.6亿美元,下降19.2%;占比8.3%,增加0.2个百分点。
纺织品:1-12月,美国进口纺织品347.3亿美元,同比下降18.4%,比前11月降幅收窄1个百分点。
自中国进口129.8亿美元,下降23.1%;占比37.4%,同比减少2.3个百分点。
自印度进口55.4亿美元,下降17.4%;占比16%,增加0.2个百分点。
自墨西哥进口26亿美元,增长2.2%;占比7.5%,增加1.5个百分点。
服装:1-12月,美国进口服装895.9亿美元,同比下降23.4%,比前11月降幅收窄0.5个百分点。
自中国进口205亿美元,下降25.6%;占比22.9%,同比减少0.8个百分点。
自越南进口150.8亿美元,下降23.1%;占比16.8%,减少0.1个百分点。
自孟加拉国进口76.8亿美元,下降25.7%;占比8.6%,减少0.3个百分点。
04 零售商业绩情况
Columbia
在截至12月31日的三个月内,Columbia销售额同比下跌9%至10.6亿美元,净利润大跌26%至9330万美元。按品牌分,Columbia销售额下跌7%至8.9亿美元,Sorel销售额大涨18%至1.16亿美元,praNa和Mountain Hardwear分别大跌29%和11%。
HanesBrands
HanesBrands集团发布第四季度业绩数据,销售额同比下跌12%至13亿美元,主要受核心品牌Champion业绩大跌23%拖累。报告期内,该品牌在美国市场的销售额大跌30%,在欧洲、日本和加拿大的业绩表现也出现下滑。
Ralph Lauren
受益于中国市场销售额高达30%的增幅推动,Ralph Lauren第三财季收入增长5%至19.3亿美元,毛利率为66.4%,全球库存减少15%。根据计划,该集团计划未来三年内开设250家新店,重点关注排名前30的国际城市,特别是北美、欧洲和中国等市场。
VF
在截至去年12月30日的三个月内,Vans母公司VF集团销售额同比大跌16%至29.6亿美元,亏损4250万美元。
来源:中国纺织品进出口商会